30年代西班牙歷史上內戰不斷的黑暗時期作為背景,喜劇演員狄皮諾在戰火之下,失去了親人與兒子,沉浸在悲痛哀傷的情緒當中;好長一段時間無法演出。當再次遇到過去合作表演的口技藝人安立奎,他帶著孤兒米蓋爾;他們一同領養了他並喬裝成一家人在西班牙旅行表演,在有一餐沒一餐的在貧窮飢餓生活當中,用音樂歡笑與互相扶持來逃離苦難的日子,扮丑角與音樂劇的演出為觀眾帶來歌聲歡笑,也支持他們繼續面對人生。
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