지난 이야기에서의 Keeah공주의 놀라운 힘과 Droond의 가장 큰 비밀을 알게된 아이들, 이번에는 바다 속에 위치한 Demither왕국으로 떠나게 된다. 여전히 그들앞에는 놀라운 일이 기다리고 있고 많은 비밀들이 드러나게 되는데.....In the dramatic conclusion of a mystery that has built up over the last four books, Eric, Julie, and Neal discover the source of Keeah's power--and one of the greatest secrets of Droon. The kids travel to the underwater kingdom of Demither, the mermaid witch who controls the elements with the Red Eye of Dawn. It's up to them to hide the Eye from evil Lord Sparr. Illustrations.