喬琪,在中山北路的小酒吧唱歌的歌女,她初次上台,因著緊張而唱岔了調,回過頭來,有個手持薩克斯風的男子正對著她調皮的眨眼微笑,她緊揪著的心一下子就寬了,只是沒留神,她的心房也悄悄地為他打開了…… 陳心媛,台大經濟系一年級學生,在中山北路的小酒吧被美國大兵纏上,一個樂團男子即時替她解了圍,她直生生地盯著這個吹薩克斯風的男子,從此她常來到這間酒吧…… 一九六四年,在中山北路的小酒吧裡,Billie Holiday的音樂在薩克斯風的間奏中響起,一個吹薩克斯風的跛腳老樂手、一個唱歌的年輕女孩、一個來酒吧喝酒的女大學生,三個尋常的人物卻交錯浮現愛情的糾葛……